1-01         Introduction (1:09)
1-02         Fly High (4:07)
1-03         Trauma (4:17)
1-04         And Then (4:13)
1-05         Immature (Album Version) (4:44)
1-06         Boys & Girls (3:54)
1-07         To Be (5:18)
1-08         End Roll (4:49)
1-09         P.S. II (4:48)
1-10         Whatever (Dub's 1999 Remix) (7:20)
1-11         Too Late (4:24)
1-12         Appears (Album Version) (5:38)
1-13         Monochrome (4:21)
1-14         Interlude (0:55)
1-15         Love ~Refrain~ (5:21)
1-16.1       Who... (6:06)
1-16.2       Kanariya (3:51)

2-1         Ayu's Euro Mega-Mix (Y & Co. Mix) (9:48)
2-2         Ayu's House Mega-Mix (N.S. House Mix) (9:58)
2-3         A Song For XX (Millennium Mix) (4:46)
2-4         Powder Snow (Acoustic Orchestra Version) (5:03)
2-5         Friend II (Make My Mad Mix) (4:31)