Tracklisting:

A1         Subterranean Homesick Blues (2:17)
A2         She Belongs To Me (2:48)
A3         Maggie's Farm (3:51)
A4         Love Minus Zero / No Limit (2:47)
A5         Outlaw Blues (3:00)
A6         On The Road Again (2:30)
A7         Bob Dylan's 115th Dream (6:29)

B1         Mr. Tambourine Man (5:25)
B2         Gates Of Eden (5:42)
B3         It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) (7:30)
B4         It's All Over Now, Baby Blue (4:13)